1.ファイブ・スポット・アフター・ダーク

2.ソング・フォー・マイ・ファーザー

3.マーシー、マーシー、マーシー

4.ザ・ケープ・バーディーン・ブルース

5.アイ・ソウト・アバウト・ユー

6.ワーク・ソング

7.ソング・フォー・マイ・ティーチャー

8.ラブ・ユア・マジック・スペル・イズ・エブリホエア

9.ママ・タイム