1. ワン・オクロック・ジャンプ

2. 真珠の首飾り

3. リトル・ブラウン・ジャグ

4. アップル・ハニー

5. グレージー・サック・ブルース

6. ドント・ビー・ザット・ウェイ

7. 歌う風

8. シャーメーン

9. バック・ビート・ブギ

10. オパス・ワン

11. センチになって

12. インターミッション・リフ

13. ソフィスティケイテッド・レディー～イン・マイ・ソリチュード

14. フライング・ホーム