1.ブルース・フォー・エヌ

2.ミス・ニューオリンズ

3.ティコ・ティコ

4.ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー

5.朝日の如く爽やかに

6.オーバー・ザ・レインボー

7.黒いオルフェ

8.クリスマスのない12月

9.キャラバン