1.男のブルース

2.夜霧の滑走路

3.サワーグラスの哀愁

4.銀座の水たまり

5.傷心の夜

6.さよなら故郷さん

7.東京だより

8.灯影の兄妹

9.男の酒場

10.おとこ星

11.黒帯の男

12.恋なんて捨てっちまえ

13.嘘じゃないんだ

14.夜更けの酒場

15.君想う雨の街

16.水上の宿

17.愛馬行

18.小樽の赤い灯が見える

19.千曲川の恋

20.大地よ