1.今のあなた　THE WAY YOU LOOK TONIGHT

2.バッグス・グルーヴ　BAG'S GROOVE

3.ラウンド・ミッドナイト　ROUND MIDNIGHT

4.あなたと夜と音楽　YOU AND THE NIGHT AND THE MUSIC

5.我が心のジョージア　GEORGIA ON MY MIND

6.ビリーズ・バウンス　BILLIE'S BOUNCE

7.ワルツ・フォー・マイ・マザー　WALTZ FOR MY MOTHER