1.別れのブルース

2.マロニエの木蔭

3.別れの磯千鳥

4.貴方のためのブルース

5.かりそめの恋

6.星の流れに

7.湖畔の宿

8.裏町人生

9.カスバの女

10.喫茶店の片隅で

11.ふたりの渚

12.アカシアの雨が止むとき