1.フジ・ブルース

2.ストレンジ・フィーリングス

3.パリジャン・ホップ

4.スネッカースティンからの夜汽車

5.セントルイス・ウーマン

6.今宵のあなた

7.マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ

8.チェロキー

9.ブルー・スカイズ

10.ゴーン・ウィズ・ザ・ウインド

11.二人でお茶を~スターダスト