1.ヒー・ラブズ・アンド・シー・ラブズ

2.ザ・ベリー・ソウト・オブ・ユー

3.マイ・ファニー・バレンタイン

4.ボディ・アンド・ソウル

5.ハニーサックル・ローズ

6.チェンジ・パートナーズ

7.ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン

8.アイ・ガット・リズム

9.ユーアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー

10.酒とバラの日々

11.イット・ハド・トゥ・ビー・ユー

12.ゴールデン・イアリングス