1.「天国と地獄」序曲

2.ベアトリ姉ちゃん

3.わしゃ貴族だよ

4.桶屋の唄

5.ブンブン

6.海軍大臣の唄

7.13番目の唄

8.新どんどん節

9.スカラー・ソング

10.パイのパイ節(東京節)

11.洒落男

12.エノケンのダイナ

13.月光価千金

14.私の青空

15.大道役者

16.武勇伝

17.恋のなれそめ

18.だって逢わずにゃいられない

19.惚れた男が親殺し

20.ナムアミダブツ

21.おくみちゃんとのデュエット

22.幽霊の歌-高砂や

23.からくりの口上

24.与力とのやりとり

25.無茶坊弁慶

26.チョンボ・マンボ

27.ピン・ポン・パン