1.グリッツ・ボウル

2.インナー・シティ・ブルース～ホワッツ・ゴーイング・オン

3.夢のカリフォルニア

4.ファースト・ライト

5.ブルース・フォース

6.ロック・ステディ

7.ある愛の詩～パヴァーヌ～ファイアー・アンド・レイン

8.ピープル・メイク・ザ・ワールド・ゴー・ラウンド

9.ファンクファザーズ

10.チェリー

11.ボウル・フル・オ・ブルース

12.チェリー・レッド

13.ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド