1.悲しき天使

2.ユー・キープ・ミー・ハンギング・オン

3.白い恋人

4.マンチェスターとリバプール

5.グッドナイト・ベイビー

6.愛の奇跡

7.純愛

8.青年は荒野をめざす

9.青い鳥

10.スワンの涙

11.涙の森の物語

12.悲しきタンゴ