1.テリーのテーマ

2.テリー・オリジナル・メドレー(テスト・ドライバー～黒いカーネーション～フィード・バック・ギター～フライング・ギターホワイト・セール～夜明けに向って歩く)

3.悲しき願い

4.哀愁のヨーロッパ

5.朝日のあたる家

6.運命

7.黒い瞳

8.約束～いとしのエリーナ

9.マリアエレナ

10.ギター・コンチェルト No.1

11.チャルダッシュ

12.二つのギター