1.ジャニー・ギター

2.セントルイス・ブルース

3.ルンバ・タンバ

4.テネシー・ワルツ

5.ジプシーの嘆き

6.虹の彼方に

7.黒いオルフェ

8.センチメンタル・ジャーニー

9.トゥー・ヤング

10.ユー・ビロング・トゥー・ミー

11.チェンジング・パートナー

12.我が心のジョージア