1.テリーのテーマ

2.オープニング・メドレー(涙のギター～霧のカレリア～トロイカ～太陽の彼方に～ウォーク・ドント・ラン～夜空の星)

3.アメリカン・グラフィティーメドレー(ムーンライト・セレナーデ～リトル・ダーリン～恋の片道切符～ダイアナ～ルイジアナ・ママ～冷たくしないで～サーフィンU.S.A～抱きしめたい)

4.君に会いたい

5.好きさ好きさ好きさ

6.バラ色の雲

7.太陽野郎

8.長い髪の少女

9.雨のバラード

10.君だけに愛を

11.夕陽が泣いている

12.思い出の渚

13.ブルーシャトウ

14.オープニング

15.民謡メドレー(ノーエ節～花笠音頭～佐渡おけさ)

16.組曲「三人瞽女流れ唄」

17.ゲスト・ダイジェスト(カントリー・ロード～淋しい草原に埋めないで～涙のギター～会津磐梯山～リンゴ村から～THE TOMBI(夕焼けとんび)～太陽の彼方に～ハウンド・ドッグ～ブルージーンNo.1～ダイヤモンド・ヘッド～ロウディ・ミス・クロウディ～宇宙戦艦ヤマト)

18.組曲「津軽じょんがら節」