1.愉快なドラム

2.トランペット・ラグ

3.シャンハイ

4.鍛治屋のブルース

5.ユー・ビロング・ツー・ミー

6.歩いて帰ろう

7.思い出のワルツ

8.サイド・バイ・サイド

9.君呼ぶワルツ

10.ハウ・ハイ・ザ・ムーン

11.ジングル・ベル

12.ホワイト・クリスマス

13.ヴァイア・コン・ディオス

14.ペイパー・ムーン

15.君慕うワルツ

16.オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート

17.アンナ

18.ジャンバラヤ

19.心のワルツ(サイン・ポスト)

20.40杯のコーヒー