1.メドレー(テネシー・ワルツ～ガイ・イズ・ア・ガイ～セ・シ・ボントゥー・ヤング～カモン・ナ・マイ・ハウス)

2.さのさ

3.マリーナ

4.そうらん節

5.ペーパー・ムーン

6.聖者の行進

7.ドライ・ボーンズ

8.匕首マッキー

9.ある恋の物語

10.O.K.ユー・ウィン

11.ノー・グレーター・ラヴ

12.16トン

13.サイド・バイ・サイド