1.(オーヴァーチュアー)テネシー・ワルツ

2.ヒット・メドレー

～テネシー・ワルツ～シャンハイ～ガイ・イズ・ア・ガイ～シューシャイン・ボーイ～サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート～サイド・バイ・サイド ～裏町のおてんば娘～ウェディングベルが盗まれた～ババルー～テ・キェロ・デヒステ～カチート～イスタンブール～パパ・ラヴズ・マンボ～アンナ～ウスクダラ～スコキアン～ラ・クカラチャ～霧のロンドンブリッジ～想い出のサンフランシスコ～キャリオカ～カモンナ・マイ・ハウス～フライング・ホーム

3.名前のない馬

4.この胸のときめきを

5.恋はフェニックス

6.明日に架ける橋

7.チエミの民謡集

～チエミの河内音頭～会津磐梯山～斎太郎節～佐渡おけさ～木更津甚句～正調よさこい節～ナット節～谷茶前の浜

8.ニュー・ミンストレル・ショー

～オール・マン・リヴァー～スワニー～ダニー・ボーイ～サマー・タイム～セントルイス・ブルース

9.テネシー・ワルツ