1.夏への扉／難波弘之

2.アルジャーノンに花束を／難波弘之

3.グリーン・レクイエム／Sense Of Wonder

4.ドリーム・トラベル／Sense Of Wonder

5.まほろば’99／野獣王国

6.時潮（THE TIME TIDES）／野獣王国

7.Progroove／A.P.J.

8.今夜限り世界が／難波弘之

9.でも誰もいない ～ 骸骨を乗せた宇宙ステーション／難波弘之

10.ココロと心臓／難波弘之

11.浮遊／難波弘之

12.メッセージ（45周年ライヴ・ヴァージョン）／難波弘之 *

13.百家争鳴（45周年ライヴ・ヴァージョン）／難波弘之 *

*Bonus Track