1.CLEOPATRA'S DREAM <クレオパトラの夢>~GOLDEN EARRING <ゴールデンイヤリング>

2.THEY ALL LAUGHED 〈ゼイ・オール・ラフト>

3.WALTZ FOR SON <ワルツ・フォー・サン〉

4.甘い誘惑

5.WHAT'S NEW? 〈ホワッツ・ニュー>

6.春になれば

7.APRIL IN PARIS 〈パリの四月>

8.A NIGHTINGALE SANG IN BERKLEY SQUARE 〈バークレースクエアのナイチンゲール〉

9.CLEOPATRA'S DREAM 〈クレオパトラの夢 >

10.アラビアの唄