1.月の渡り鳥

2.赤城の別れ

3.おいとこそうだよ

4.浪花夜曲

5.恋の権八

6.恋の急行便

7.俺は海鳥

8.きまぐれマドロス

9.鶴亀おんど

10.舵子は海の子

11.汚れた顔の月

12.東京運河

13.ギターは知ってる