1.哀愁列車

2.古城

3.おんな船頭唄

4.お富さん

5.別れの一本杉

6.赤いランプの終列車

7.雨降る街角

8.青い山脈

9.酒は涙か溜息か

10.上海帰りのリル

11.ふるさとの燈台

12.ダンスパーティーの夜