1.グラナダ

2.黒い瞳

3.禁じられた遊び(ROMANCE)

4.第三の男

5.ジャニー・ギター

6.駅馬車

7.マラゲーニャ

8.ウォーク・ドント・ラン(急がば廻れ)

9.魅せられしギター

10.キャラバン

11.テネシー・ワルツ

12.ウスクダラ