1.昨日・恋・夢

2.帰郷

3.ブランコ

4.向う岸に行きたい

5.ウイスキー・ドリーム

6.さよなら恋人

7.サーカス

8.流浪人の唄

9.野菊の香り

10.石を投げれば心に当たる

11.男と女・昭和編