1.ナイス・トゥー・ミート・ユー

2.ジプシー・ウーマン

3.キャッシー

4.雨

5.トゥー・ヤング

6.煙が目にしみる

7.イン・ザ・ムード(アウト・ザ・ムード)

8.木曽節

9.ハロー・サンタ

10.ジプシー・ウーマン(シングル・バージョン)