1.チェロキー　CHEROKEE

2.リズム・イン・シャープ　RHYTHM IN SHARP

3.シーズ・ファニー・ザット・ウェイ　SHE'S FUNNY THAT WAY

4.ジャミン・フォー・スイングジャーナル　JAMMIN' FOR SWING JOURNAL

5.ミクスチュアー　MIXTURE

6.若い芽　YOUNG BUDS

7.憂き詩情　LONELY POEM

8.暗き幻影　GLOOMY PHANTOM

9.ケイ氏についてのおしゃべり　CHATTERING ABOUT Mr. KAY