1.テーマ(ラヴァー) 　THEME (LOVER) and INTRODUCTION

2.コットン・テイル　COTTON TAIL

3.ハーレム・ノクターン　HARLEM NOCTURNE

4.精二のブギー　SEIJI'S BOOGIE

5.ハウ・ハイ・ザ・ムーン　HOW HIGH THE MOON

6.バトル・オヴ・サックス　BATTLE OF SAX

7.スワ ン ワンダフル　S' WONDERFUL

8.テンダリー　TENDERLY

9.あなたなしには　THERE' LL NEVER BE ANOTHER YOU

10.サムバディ・ラヴス・ミー　SOMEBODY LOVES ME

11.サマータイム　SUMMERTIME

12. ドラム・プギー 　DRUM BOOGIE