1.セニョール・ブルース　SENOR BLUES

2.シスター・セディ　SISTER SADY

3.ドゥーイング・ザ・シング　DOING THE THING (H. Silver)

4.ブロウィング・ザ・ブルース・アウェイ　BLOWING THE BLUES AWAY

5.プリーチャー　PREACHER

6.スウィンギング・ザ・サンバ　SWINGING THE SAMBA

7.フィルシー・マクナスティ　FYLTHY McNASTY