1.あなたと夜と音楽と　YOU AND THE NIGHT AND THE MUSIC

2.アゲイン　AGAIN

3.カーニバルの朝(黒いオルフェ)　MANHA DO CARNAVAL

4.捧ぐるは愛のみ　I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE

5.エンブレイサブル・ユー　EMBRACEABLE YOU

6.テイキング・ア・チャンス・オン・ラブ　TAKING A CHANCE ON LOVE

7.魅惑されて　BEWITCHED

8.ジャスト・イン・タイム　JUST IN TIME

9.恋の気分に　I'M IN THE MOOD FOR LOVE

10.マスカレード　THIS MASQUERADE

11.瞳は君ゆえに　1 ONLY HAVE EYES FOR YOU

12.この素晴らしき世界　WHAT A WONDERFUL WORLD

13.アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト　I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT

14.オールウェイズ　ALWAYS