1.長崎の女

2.ギター流し

3.裏町夜曲

4.居酒屋

5.赤いランプの終列車

6.別れの一本杉

7.山の吊橋

8.男の舞台

9.お富さん

10.短かったぜ長かった

11.長良川旅情

12.ロザリオの島

13.雨降る街角

14.波止場で待ちな

15.ふるさとの山に向かいて