1.オートマティック・パイロット　[ウォッカ・コリンズ]

2.香り　[外道]

3.てぃーんず ぶるーす　[原田 真二]

4.1978　[ROLLY]

5.銀の指環　[チューリップ]

6.いとこの結婚式　[頭脳警察]

7.ハレソラ　[四人囃子]

-DISC2-

1.虹をつかんだお話（THE STORY OF CATCH THE RAINBOW）　[THE ROCKROLLY]

2.メイクマジック・ルージュマジック　[THE ROCKROLLY]

3.ファニーフェイス　[THE ROCKROLLY]

4.たどりついたらいつも雨ふり　[ザ・モップス]

5.タイムマシンにおねがい　[サディスティック・ミカ・バンド]

6.雨あがりの夜空に　[RCサクセション]

7.燃えろいい女　[ツイスト]

8.黒船（嘉永六年六月四日）　[サディスティック・ミカ・バンド]

9.恋のマジックポーション　[すかんち]

*[ ]内はオリジナル・アーティスト