1.ツァラトゥストラはかく語りき

2.MIRAGE

3.メドレー(ウォーク・ドント・ラン～ダイヤモンド・ヘッド～夜空の星～君といつまでも)

4.ナレーション●Terryより愛をこめて"エレキ奮闘記"

5.運命

6.青春へのメッセージ

7.慕情

8.津軽じょんがら節

9.だからナンなんだ!

10.メドレー(青春へのメッセージ～テリーのテーマ)