1.憧れのハワイ航路

2.啼くな小鳩よ

3.逢いたかったぜ

4.赤城の子守唄

5.名月赤城山

6.旅笠道中

7.妻恋道中

8.裏町人生

9.明治一代女

10.勘太郎月夜唄

11.上海ブルース

12.夜霧のブルース