1.テーマ (九月の雨)　THEME (SEPTEMBER IN THE RAIN)

2.黒い瞳 (トラディショナル)　DARK EYES

3.枯葉 (J. コスマ )　AUTUMN LEAVES

4.テンダリー　TENDERLY

5.シックスジョーズロック　SIX JOES ROCK

6.ハーレム・ノクターン　HARLEM NOCTURNE

7.アヴァロン　AVALON

8.クール・スタント　COOL STUNT

9.スウィート・ジョージアブラウン　SWEET GEORGIA BROWN

10.チェロキー　CHEROKEE

11.スターダスト　STARDUST